Fokus-in-Finweek

Finansiële leefstylbeplanning

Verskeie wetsveranderings is aan die kom wat waarskynlik die manier waarop finansiële dienste na kliënte gekanaliseer word, sal verander.

• Lewensgehalte verg gehaltediens
• ’n Oortuigende opsie
• Belê sonder emosie

Lewensgehalte verg gehaltediens

Old Mutual, Suid-Afrika se grootste batebestuurder volgens grootte, het Private Wealth Management (PWM) in 1999 ingestel om in die behoefte aan ’n onderskeidende waarde-aanbod vir sy hoë-inkomstekliënte te voorsien.

’n Oortuigende opsie

Die duidelike voordeel wat Private Wealth Management (PWM) bo sy mededingers het, is dat hy deel van die groter Old Mutual-groep is en dus tot ’n groter en wyer reeks bedrywighede toegang het.

Belê sonder emosie

Acsis het ’n unieke finansiële beplanningsmetodiek en ’n volledige adviesraamwerk ontwikkel wat aan finansiële konsultante ’n beste praktyk-grondslag gee waarvolgens hulle hul kliënte kan adviseer.

Groot veranderings vir Gauteng-praktyk

PWM se kantoor in Pretoria is die middelpunt van ’n besige praktyk wat hoofsaaklik omsien na professionele kliënte wat aangepaste advies nodig het, sê Johan Schonken, finansiële konsultant.

Plaas kliënte op ’n progressiewe baan

Private Wealth Management volg ’n holistiese benadering tot finansiële bestuur en bied kliënte ’n volledige diensreeks.

Die beste belegging wat jy kan aangaan

As ’n nasie is Suid-Afrikaners erg onderverseker gemeet aan wêreldstandaarde in feitlik alle kategorieë. In die geval van doods- en ongeskiktheidsdekking weerspieël dit ’n gebrek aan begrip dat enige persoon se grootste enkele bate nie sy huis of aftreevoordeel is nie, maar die vermoë om ’n maandelikse inkomste te bly genereer.

Vertroue en begrip die gro ndslag van verhoudings

Onlangse navorsing deur Oechsli Research oor die oorheersende redes waarom individue met ’n hoë netto waarde (HNWI’s) een beleggingskonsultant bo ’n ander verkies, het onverwagte temas aan die lig gebring.

FAIS geen verrassing

Die goeie nuus vir kliënte wat versekerings- en beleggingsprodukte koop, is dat verbruikers nou danksy die Wet op Finansiële Advies- en Tussengangersdienste (FAIS) onder dié tel wat die beste ter wêreld beskerm word.

’n Unieke benadering

Tebogo Mabogoane, nasionale bemarkingsbestuurder van Private Wealth Management, bring nuwe energie en ’n unieke benadering tot die besigheid na PWM.

Koop in op die aandele aksie

Aandele is die noodsaaklike langtermyn bateklas.

• Aandele op die JSE raak nou te duur
• Kleiner aandele steeds te riskant vir beleggers
• Maatstaf vir aandele moeilik

Beleggers moet besluit oor makelaars

Wanneer ’n belegger aandele wil koop of verkoop, moet dit deur ’n makelaar geskied wat by die JSE geregistreer is.

• KWV-aandele meer werd as dié R9,60 - KPMG
• Beleggers dink aandele is te duur
• Aandele neig boontoe, maar ontleders waarsku oor borrel